【全国対応】「完全独立系FP」だから提案できる、あなたにとって本当に正しいお金の選択。

【全国対応】特定の金融機関に属さない「完全独立系FP」だからできる、
あなたにとって本当に正しいお金の選択。

「相談に行ったら、保険を勧められるのではないか…」
「金融商品を買わされるのではないか…」

ファイナンシャルプランナー（FP）への相談に、そんな不安をお持ちではありませんか？

当事務所は、保険や投資信託などの金融商品の販売を一切行わない「完全独立系」のファイナンシャルプランナー事務所です。
何かを売るための偏ったアドバイスではなく、お客様の立場に100%立った中立な視点で、あなたにとって本当に正しい解決策をご提案します。

当事務所のファイナンシャルプランナー佐竹寿教は、金融経済教育推進機構（J-FLEC）の認定アドバイザーです。

公的な認定を受けた専門家として、特定の金融機関に偏ることなく、公正・中立な立場から家計管理やライフプランニングに関するご相談を承っております。金融商品の販売・勧誘は一切行いませんので、初めてFPに相談される方も安心してご利用ください。

▶ 金融経済教育推進機構（J-FLEC）の詳細はこちら

当事務所が「有料相談」にこだわる理由

一般的な無料のFP相談は、保険などの金融商品を販売した際に金融機関から得られる「販売手数料」で成り立っているケースが多く、構造上どうしても「FP自身が売りたい商品を勧める」ことになりがちです。

しかし、当事務所はお客様に金融商品を販売して手数料を得ることは一切ありません。

お客様から直接いただく「ご相談料」のみで運営しているからこそ、金融機関の都合に一切左右されない、お客様の利益だけを第一に考えた【真に中立で誠実なアドバイス】をお約束できるのです。

1. 中立的な立場による「お客様利益の徹底追求」

商品の販売手数料を目的にしていないため、特定の金融機関の利益に左右されません。今の保険のままで良ければ「見直す必要はありません」とハッキリお伝えできるのが、完全独立系の強みです。

2. 住宅・老後・相続まで幅広い相談実績

住宅取得時の無理のない資金計画、老後資金の不安解消、相続対策、不動産活用、保険の見直しなど、人生のあらゆるライフイベントに伴うお金の悩みをトータルでサポートしてきた確かな実務経験があります。

3. 確かな専門知識と分かりやすい解説

相談業務だけでなく、新聞のマネーコラム執筆や、FP資格対策の予備校講師も務めています。複雑で難しいお金や制度の話も、専門用語を極力使わず、どなたにも分かりやすく丁寧にご説明いたします。

総合ライフプラン作成・個別相談

【料金】 1回 5,500円 〜 22,000円（税込）

【主な対応分野】

• 住宅ローン相談（適正な借入額のシミュレーション）
• ライフプラン表の作成（将来の家計収支の見える化）
• 老後資金設計（年金と必要資金の計算）
• 生命保険、損害保険のセカンドオピニオン・見直し
• 相続対策、空き家などの不動産活用

※料金は相談内容やライフプラン表の作成有無により異なります。事前にお見積りをお伝えしますのでご安心ください。

【全国対応】オンラインでのFP相談も承っております

山形県外にお住まいの方や、ご自宅からリラックスして相談したい方のために、全国どこからでも受けられるオンライン相談に対応しております。

※オンライン相談をご希望の場合は、お問い合わせフォームやLINEから「オンライン希望」とご記載ください。接続方法など、事前に丁寧にご案内いたしますので初めての方もご安心ください。